Do jedné mé menší firmy hledám jednoduchý systém, kterému se asi říká CRM. Firma dělá velkoobchod, má cca 300 menších zákazníků a max 20 větších, dělíme je do 5 skupin.
Mých 10 očekávání
- minimální integrace
- jednoduché rozhraní
- správa kontaktů (firmy a lidé) s tagy
- informace o proběhlých schůzkách - kdo-s kým-kdy-co
- správa obchodů/zakázek - potenciální, realizované
- statistika zákazníků vč. toho, co nešlo přes systém
- exportovat/API na Mailchimp
- chci cloudové řešení
- mobilní (appka)
- cenu v řádu menších tisíců Kč měsíčně
Výběr jsem zadal kolegyni a postupně ji přiváděl k šílenství, protože se mi nic nelíbilo. Vždycky bylo něco, co mi vadilo. Hodně systémů jsem vyloučil kvůli složitosti/nepřehlednosti, hodně protože měly překombinovaný pohled na zakázku, většinou ji vidí jako delší projekt s několika fázemi. To máme minimálně. Prostě nákup - prodej
Současně jsem poprosil kamarády na FB o radu a sám jsem tomu věnoval pár dní procházením test verzí. Tady jsou moje závěry.
Nepůjde-není-nebaví-nerozumí
- systémy si myslí, že vše půjde přes ně - určitě nepůjde - potřebuji snadno doplnit zakázky, které šly mimo
- systémy si myslí, že 80 položek menu je tak akorát - není - stačí do 5
- systémy si myslí, že každého baví u všeho přepínat statusy - nebaví
- systémy si myslím, že každý rozumí rozdílu mezi leadem, příležitostí a obchodem - nerozumí
Co jsem nakonec prošel?
Ke každému systému přidávám i stručné hodnocení z pohledu toho, co potřebujeme. Pokud uvádím ceny, tak jsou za produkt, který by pro nás byl nejvhodnější.
Highrise
Od tvůrců Basecampu. Kdysi jsme ho už používali, ale některé věci nefungovaly optimálně. Teď vypadá o dost lépe - podobně jako Basecamp sází na jednoduchost a přehlednost.
+ jednoduché
+ přehledná správa kontaktů
+ API na Mailchimp a spol.
- nejdou importovat Obchody
Cena: od $24 / měsíc
Nutshell
Na první pohled mě zaujal. Jde importovat hodně dat, ale systém je pro nás zbytečně složitý.
+ hodně konfigurovatelné
- složitý pohled na obchod
- méně přehledné
Cena: 25$ uživatel /měsíc
Capsule CRM
Z počátku se mi líbilo hodně - jednoduché, přehledné, ale obchodní případy jsou řešené hodně komplikovaně, skoro nepochopitelně.
Shrnutí:
+ přehledné
+ levné
- nelogicky obchod
Cena: 8GBP za měsíc
Vistos CRM
Český systém s podporou lokálních účetních programů. Bohužel strašně složité, desítky agend a políček v každé agendě.
+ napojení na Pohodu
-- komplikované
Insightly.com
+ hodně možností importu
- projektově orientovaný
- komplikovaný
Cena: $12 uživatel / za měsíc
Pipedrive
Po prvním zkoumání jsem zavrhl, ale na druhý pokus se mi celkem líbí. Hodně věcí jde nastavit.
+ jednoduchý
+ možnost rychlé customizace
+/- způsob obchodů - otázka přístupu
Cena 12€ uživatel / měsíc
SugarCRM
+ česky
+ robustní
+ podpora Pohody
- moc složitý
- implementace
Závěr
Ideální produkt (asi) není.
Zvažujemei HighRise nebo PipeDrive.
Pokusím se napsat, jak to dopadlo a jak jsme spokojení.